QQ咨询
企业微信咨询
微信咨询
金融工具设计OA办公软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色权限,联系方式,邮箱地址 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,产品期限,起始金额,预期收益率,介绍材料 |
| 客户管理 | 客户姓名,联系方式,邮箱地址,证件类型,证件号码,客户,级 |
| 订单管理 | 订单编号,客户姓名,产品名称,购买时间,购买金额,预期收益 |
| 财务管理 | 资金流水,投资收益,利润统计,财务报表,税务申报 |
| 风控管理 | 风险控制,合规审查,风险评估,信用评级,预警机制 |
| 市场营销模块 | 推广活动,渠道拓展,产品宣传,客户关系管理,市场调研 |
| 投资分析模块 | 市场趋势,行业分析,风险评估,收益预测,量化分析 |
| 数据统计模块 | 业绩统计,客户分析,产品分析,订单分析,收益分析 |
| 报表生成模块 | 客户报告,资金报告,产品报告,投资报告,风控报告 |
| 审核审计模块 | 业务审计,内部审计,合规审查,风险评估,法务审计 |
| 公告信息模块 | 系统公告,产品公告,优惠活动,行业资讯,公司新闻 |
| 费用管理 | 平台运营成本,客户服务费,风险保证金,技术维护费,宣传费用 |
| 系统配置模块 | 系统参数,产品配置,费用配置,合同模板,短信模板 |
| 活动管理 | 推广活动,客户培训,产品发行会,模拟交易比赛,答疑解惑 |
| 交易通道模块 | 银行存管接口,第三方支付接口,快捷支付接口,开户行接口,支付限额 |
| 业务流程模块 | 开户流程,购买流程,赎回流程,转让流程,客户服务流程 |
| 投诉处理模块 | 客户投诉,投诉反馈,投诉处理流程,事后跟踪,问题解决 |
| 知识库管理 | 行业知识,投资知识,合规法规,平台规则,交易技巧 |
| 数据备份模块 | 数据备份计划,备份恢复,异地备份,紧急处理,数据加密 |
|
免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|